Інвестиції 2022 року перевищили 2021рік

Згідно з дослідженням, минулого року венчурні інвестиції у компанії, пов’язані з криптовалютою, перевищили 2021 рік.

10 сіня WuBlockchain опублікував звіт, у якому підсумовується інвестиційний статус венчурного капіталу (VC) у компанії, пов’язані з криптовалютою, у 2022 році. У звіті повідомляється, що у минулому році як кількість проектів, так і загальний обсяг інвестицій перевищили 2021 рік.

VC Yearly Report: Cryptocurrency funding totaled $37.7 billion with 1,769 projects, up 30% (1,364 projects in 2021) and up 19% from 2021 ($31.6 billion in 2021). https://t.co/aJYRtNgvRX pic.twitter.com/drD3xWARIY

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 10, 2023

Згідно з даними компанії Messari, що займається аналітикою криптовалют, кількість публічно оприлюднених венчурних проектів становить 1769, що на 30% більше, ніж у 2021 році (2021: 1364). Загальний обсяг інвестицій склав 37,7 мільярда доларів США, що на 19% більше, ніж у 2021 році. (2021 рік: 31,6 мільярда доларів США).

За сферою інвестування найбільшу частку займає пов’язана з Web3 частка – 36%, за якою йде DeFi – 18%, пов’язане з інфраструктурою – 17%, NFT/GameFi – 16%, CeFi – 14%.

Серед інвесторів, які інвестували в найбільшу кількість проектів лідирує інвестиційний підрозділ біржі Coinbase –  119 проектів. Далі йде Web3 Animoca зі 118 проектами, за ними йдуть SHIMA (88), Spartan (64), Dragonfly (61), Alameda (59) і A16z (57).

Без урахування CeFi, максимальна сума фінансування становила близько 1 мільярд доларів для проекту DeFi «Luna», який збанкрутував у травні минулого року. За іронією долі, NFT-студія Yuga Labs, компанія ConsenSys, що базується на Ethereum, і криптовалюта Polygon, кожна зібрала 450 мільйонів доларів, та ділять між собою друге місце.

Наступна велика майнингова компанія, Compute North, зібрала близько 385 мільйонів доларів, але минулого вересня компанія подала заяву про банкрутство. У листопаді майнинговий гігант Foundry Digital, дочірня компанія американського конгломерату DCG, оголосила про придбання Compute North.

Вищезазначена Animoca Brands залучила близько 358,88 мільйонів доларів у 2022 році. Загальна сума фінансування на сьогоднішній день перевищила 600 мільйонів доларів. Крім того, компанія прагне залучити близько 1 мільярда доларів у Metaverse Fund у першому кварталі цього року.

Зменшення венчурних інвестицій

З іншого боку, у 2022 році, незважаючи на те, що кількість інвестицій і загальна сума інвестицій перевищили 2021 рік, венчурні інвестиції були зроблені у відповідь на важку ситуацію, в якій опинилися такі великі компанії криптовалюти, як Three Arrows Capital (3AC) і FTX.

Криптоінвестиційна компанія Galaxy Digital заявила у своєму щорічному звіті про венчурний капітал, що більшість інвестицій були зроблені в першій половині року. Інвестиції значно сповільнилися в третьому та четвертому кварталах, при цьому четвертий квартал показав найменшу кількість інвестиційних угод і витрат за два роки.

За стадією інвестування інвестиції в проекти на ранніх стадіях зменшилися, тоді як інвестиції в проекти на пізніх стадіях залишалися високими. Інвестиції в pre-seed проекти продовжують знижуватися протягом кількох років, і в четвертому кварталі 2022 року кількість проектів на пізній стадії вперше перевищила кількість pre-seed проектів.

Galaxy Digital визначила, що це явище свідчить про зрілість індустрії криптовалют, але в той же час відзначила, що це може призвести до зменшення кількості нових компаній і нових продуктів у найближчому майбутньому.

За сферою інвестування за кількістю проектів виділяється Web3 (на ранній стадії), на частку якого припадає понад 30% від загального обсягу інвестицій у четвертому кварталі 2022 року.

З іншого боку, в обсязі інвестиційного капіталу продовжували домінувати компанії, які створюють платформи та інструменти для торгівлі та інвестицій (пізня стадія), тому у звіті наголошено на ринковій інфраструктурі в екосистемі криптовалют. Це є свідченням зростаючої зрілості галузі.

 

About The Author