Протягом першої половини 2022 року численні фактори, зокрема геополітична невизначеність, неспокійні публічні ринки, постійні збої і виклики в логістиці поставок, високий рівень інфляції та зростання процентних ставок, разом вплинули на траєкторію росту інвестицій у фінтех у всьому світі. Особливо це вразило криптовалютний сектор. Наразі не видно кінця невизначеності в макроекономічній сфері, а тому інвестиції у фінтех у другому півріччі 2022 року можуть бути досить низькими, особливо порівняно зі значними рекордними рівнями, зафіксованими в 2021 році. Криптосектор очікують дуже серйозні випробування.
Такий аналіз і прогноз на майбутнє дала в своєму вересневому Звіті міжнародна аудиторська і консалтингова компанія KPMG.
Після рекордного 2021 року глобальні інвестиції в криптовалюту та блокчейн впали з 32,1 мільярда доларів до 14,2 мільярда доларів протягом першого півріччя 2022 року. Однак, незважаючи на значний колапс криптопростору в зв’язку з турбулентністю в макроекономічній системі, що є наслідком воєнного вторгнення російських військ в Україну, зростанням інфляції та внутрішніми викликами в галузі, обсяги інвестування в середині року, як відмічає KPMG, все ж значно більші, ніж за роки, що передували 2021 року.
Це свідчить про зростаючу зрілість галузі, іноваційність та широкоосяжність технологій і рішень, які залучають інвестиції.
Протягом 1-го півріччя 2022 року найбільший інвестиційний внесок зробили венчурні капіталісти. Німецька компанія Trade Republic залучила інвестицій на суму 1,1 мільярда доларів США. Американська компанія Fireblocks зібрала 550 мільйонів доларів, FTX залучила 500 мільйонів доларів, 450 мільйонів доларів – ConsenSys.
Дуже важливо, що змінився профіль інвестора. Якщо до 2018 року більшість криптовалютних інвестицій надходили від роздрібних інвесторів, то тепер значно зросла частка інституційних і корпоративних інвестицій, що пом’якшило статус криптовалюти, як ризикового активу.
Більш того, протягом 1-го півріччя 2022 року Центральноафриканська Республіка стала другою країною після Сальвадору, яка зробила Bitcoin законним платіжним засобом.
Створення регуляторних правил для криптовалютної галузі в ЕС і значній кількості держав світу, є пошуком шляхів захисту споживачів, при одночасному сприянні розвитку та зростанню конкурентності та привабливості криптовалютних ринків.
Однак KPMG відмічає тенденції, на які варто звернути увагу в другій половині 2022 року компаніям фінтех галузі, в тому числі криптовалютній:
- Коригування ринку: коригуватися будуть оцінки в міру зростання вартості капіталу у разі збільшення процентних ставок ФРС.
У світлі прогнозованої рецесії, надмірного ентузіазму та надмірних інвестицій у ключові сфери за останні 18 місяців, а також збільшення кількості проблемних підприємств, злиття та поглинання (M&A) збільшуватимуться, оскільки корпорації та приватні підприємці шукатимуть вигідних угод з придбання активів за вигідними цінами. Стартапи будуть продаватись, як альтернатива на падаючих ринках.
Fintech продовжить зосереджуватися на рішеннях, що керуються даними, а отже продовжуватимуть зосереджуватися на пошуку унікальних способів збору і оцінки, та використовувати дані, щоб диференціювати свої пропозиції в очах корпорацій і споживачів.
- Відбуватиметься постійна увага до вбудованих рішень, включаючи платежі, фінанси та страхування.
- У великих технологічних компаніях та інших корпораціях партнерства будуть визначатись пріоритети, спрямовані на забезпечення вигідних цін у порівнянні з останніми роками.
- Зростатиме фокусування на B2B рішеннях, спрямованих на вдосконалення інфраструктури чи оптимізації операційної діяльності, включаючи автоматизацію документообігу AR/AP.
Інтерес до автоматизації кібербезпеки зростатиме.
- Передбачається уповільнення інтересу до криптовалют та інвестицій в них, особливо до роздрібної торгівлі монетами, токенами та NFT, які пропонують фірми.
Інвестиції в криптовалюти та блокчейни все більше зосереджуватимуться на інфраструктурі. Ймовірно, буде продовжуватись модернізація фінансового сектора з використанням блокчейну.
- Посилиться увага до слаборозвинених фінтех-ринків, у тому числі в юрисдикціях Африки.
